Le gestionnaire de patrimoine, c’est qui ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel assermenté qui construit avec le client sa stratégie patrimoniale sur le long terme. A ce titre, il propose en toute indépendance les solutions de placement adaptées au profil de son client, à ses objectifs et à la conjoncture.

Pour revenir un peu en arrière, le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né dans les années 70 d’un constat : il faut présenter une alternative à l'offre traditionnelle des réseaux bancaires et immobiliers. Dès 1978, les conseils en gestion de patrimoine indépendants se regroupent et fondent la première chambre syndicale. Aujourd’hui, le poids des CGPI est significatif – leur collecte est estimée à 8% de l’épargne française – et représente quasiment le même que celui d’un grand réseau bancaire.