Les atouts du gestionnaire de patrimoine
Il est indépendant :
Contrairement à un conseiller clientèle d’une banque de dépôt, il ne dépend d’aucun réseau, bancaire ou immobilier. Ce sont seuls le profil et les objectifs de son client qui dictent son travail.
Il est tenu de respecter les intérêts de son client :
Par son statut, encadré par l’Autorité des Marchés Financiers, le CGPI est tout d’abord légalement tenu de conseiller ses clients au plus proche de leurs intérêts.
D’autre part, il est primordial de souligner le fait qu’étant en profession libérale, le conseiller en gestion de patrimoine est un peu comme un médecin : sa clientèle se développe principalement par le bouche à oreille. N’oublions pas qu’« un client content en parle à 3 personnes, un client mécontent à 10 ! ». Proposer une solution inadaptée et peu performante, c’est prendre un risque mortel pour son activité !
Sa rémunération est transparente :
Le plus souvent, ce sont les opérateurs chez qui ses clients investissent qui rétrocèdent au conseiller une partie de leur marge. Ce ne sont donc pas les clients qui le rémunèrent directement.
Concrètement, le conseiller est rémunéré si et seulement si le client investit en toute connaissance de cause, après avoir assimilé les avantages et les contraintes de la solution proposée.
Il accompagne ses clients sur le long terme :
Les conseillers clientèle des banques de réseau changent fréquemment d’affectation, et il est difficile pour eux de suivre leurs clients sur plusieurs années. Le conseiller en gestion de patrimoine est indépendant, il n’appartient pas à un réseau bancaire ou immobilier, il est donc en mesure d’accompagner ses clients sur le long terme et de préconiser les solutions de placements adaptées à leurs projets. 
Il est un interlocuteur unique :
Les opérations d’investissement – notamment immobilières - peuvent être complexes et font souvent appel à des professionnels spécialistes de leur domaine : notaires, avocats, experts-comptables… Le métier d’un CGP consiste à rassembler ces spécialistes assermentés pour pouvoir répondre à chaque phase de l’investissement de son client. De manière concrète, l’investisseur a un interlocuteur unique, son conseiller, qui lui-même fait appel à des spécialistes si le montage le requiert.
Il se rend disponible :
Le conseiller en gestion de patrimoine est en profession libérale, il n’a pas d’horaires de bureau au sens propre du terme. Il est donc joignable sept jours sur sept.